24.4.24 국제금융속보, S&P PMI 경기둔화 신호 및 테슬라 매출 이익 감소

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K-인사이트 입니다.

 

 

국제 금융 속보 요약

✅ 미국 4월 S&P 글로벌 종합 PMI, 전월비 하락. 일부 경기둔화 신호를 발신

4월 S&P 글로벌 종합 PMI는 50.9로 전월(52.1) 대비 하락하며 4개월래 최저. 세부항목 가운데 고용은 전월비 하락했고, 신규수주는 6개월 만에 처음으로 전월비 낮은 수준. 수취가격 상승률도 10개월래 최고치에서 소폭 둔화

 

부문별로는 제조업 부문과 서비스 모두 전월비 하락(각각 51.9→49.9, 51.7→50.9)했고, 특히 제조업 부문은 확장의 기준인 50을 하회. 시장에서는 2/4분기 시작부터 경제활동이 둔화되었으며, 향후에는 경제 여건이 악화되면서 기업들이 고용 축소에 나설 것으로 예상(S&P Global Market Intelligence)

 

미국 경제활동이 둔화되고 있다는 신호를 발신하고 있으며, 특히 세부항목들은 인플레이션 압력도 약화될 수 있음을 시사

 

3월 신규주택 판매는 69.3만채(연환산)를 기록하여 전월(63.7만채) 대비 증가. 시장에서는 지속적인 재고 증가가 결국 판매 증가로 연결되었다고 평가. 한편 4월 리치몬드 연은 제조업지수는 전월비 상승(-11→-7)

 

 

✅ 미국 테슬라, 1/4분기 매출과 이익 큰 폭 감소. 다만 저가모델 출시 가속화 강조

1/4분기 매출과 이익은 213억달러와 11.3억달러로 전기비 각각 9%, 55% 감소. 다만 향후에는 저가모델 생산을 확대할 것이라고 발표했으며, 이는 실적 악화 우려 완화 및 시간외 주가 상승으로 연결

 

✅ 이스라엘, 라파 지역 인근에 대규모 텐트촌 조성. 이란 대통령은 이스라엘에 경고

이스라엘은 공격을 예고한 가자지구 라파 지역의 부근에 대규모 텐트촌을 조성. 전문가들은 텐트촌이 피난민을 대피시킬 목적이라면 이스라엘의 공격이 임박했다는 신호로 해석. 한편 이란 라이시 대통령은 이스라엘이 다시 자국 영토를 공격하면 이스라엘 정권이 남아나지 않을 것이라고 경고

 

EU의 보렐 외교안보 고위대표는 이스라엘을 향해 라파에 대한 공격을 강행하지 않아야 한다고 주장. 아울러 즉각적인 교전 중단도 거듭 촉구

 

✅ 유로존 4월 HCOB 종합 PMI, 전월비 상승. 서비스 부문이 호조

유로존 4월 HCOB 종합 PMI는 51.4를 기록하여 전월(50.3) 대비 상승. 제조업 PMI는 전월비 하락(46.1→45.6)한 반면, 서비스 PMI는 전월비 상승(51.5→52.9). 국가별로는 독일이 다시 상승 전환(47.7→50.5)

 

이는 2/4분기 유로존 경제가 전기와 동일한 0.3%의 성장률을 기록하고, 계속해서 경기침체 회피에 성공할 수 있음을 의미(Hamburg Commercial Bank)

 

✅ 일본은행 총재, 인플레이션 압력 상승하면 금리인상에 나설 전망

우에다 총재는 인플레이션이 2%를 향해 상승세를 나타내면 금리를 인상할 것이라고 발언. 금리인상 관련 정해진 것은 없지만, 향후 물가 전망이 수정될 경우 통화정책 변경의 이유가 될 수 있다고 언급. 한편 PIMCO는 일본은행이 금년 여름과 연말에 1번씩 총 2회의 금리인상을 시행할 것으로 전망

 

✅ 미국 S&P500, +1.2% / 미국 달러지수, -0.4% / 미국 10년물 국채 금리 -1bp / 유로화, 엔화 각각 +0.4%, +0.0%

 

주요 경제 이벤트 

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📆 미국 3월 내구재 수주

📆 ECB 치폴로네 이사 및 슈나벨 이사 발언

 

주요 지표 

✅ 미국은 양호한 기업실적, 경기둔화 가능성 등이 영향

✅ 미국 S&P500 지수 GM등 주요 기업의 실적 호조 등으로 상승

✅ 달러화지수는 4월 S&P 글로벌 종합 PMI의 부진 등으로 하락 마감

✅ 미국 10년물 국채금리는 경기둔화 가능성, 국채입찰에서의 양호한 수요 등을 반영

 

 

 

글로벌 헤드 라인

🇺🇸 미국 4월 S&P 글로벌 종합 PMI, 전월비 하락. 일부 경기둔화 신호를 발신

🇺🇸 미국 테슬라, 1/4분기 매출과 이익 큰 폭 감소. 다만 저가모델 출시 가속화 강조

🇮🇱 이스라엘, 라파 지역 인근에 대규모 텐트촌 조성. 이란 대통령은 이스라엘에 경고

🇺🇸 JPMorgan 다이먼 회장, 미국은 스태그플레이션 시대에 직면할 우려

🇪🇺 유로존 4월 HCOB 종합 PMI, 전월비 상승. 서비스 부문이 호조

🇪🇺 ECB 부총재, 기존의 경제 여건이 이어진다면 6월 금리인하 가능할 전망

🇬🇧 영란은행 수석 이코노미스트, 금리인하를 위해 상당한 수준의 시간이 필요

🇯🇵 일본은행 총재, 인플레이션 압력 상승하면 금리인상에 나설 전망

 

 

📰 Reuters, 미국의 강력한 경제 성장, 부채 증가·소비둔화 가능성으로 지속 여부는 불확실 ­ 

📰 Economist, 미국 달러화 강세, 무역적자 심화 등으로 중국과의 긴장 고조시킬 소지 ­ 

📰 블룸버그, 연준의 통화정책, 다양한 변수로 인플레이션 목표 달성은 쉽지 않은 과제 ­ 

📰 블룸버그, 미국 달러화 강세, 일부 여타국의 우려에도 자국 경제에는 긍정적 영향 ­

📰 Financial Times, 미국의 셰일 가스 증산, 글로벌 유가 상승의 충격을 완화 ­ 

📰 Financial Times, 중국과 러시아의 무역 관계, 미국 제재 영향으로 약화될 가능성 ­ 

📰 블룸버그, 연기금의 위험회피를 위한 주식비중 축소, 장기 수익성 부진에 직면할 소지 ­ 

맺음말

이상으로 24/04/24 국제금융속보 요약이었습니다.

여러분의 성투를 빕니다.