24.4.2 국제금융속보, 미국 3월 PMI 16개월만에 50상회

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국제 금융 속보 요약

✅ 미국 3월 ISM 제조업 PMI, 16개월 만에 처음으로 50 상회. 금리인하 기대 약화

3월 ISM 제조업 PMI가 50.3을 기록하여 전월(47.8) 및 예상치(48.4) 대비 높은 수준. 특히 '22년 9월 이후 처음으로 확장의 기준인 50을 상회. 세부항목 가운데 생산과 수요가 전월비 증가했고, 투입 가격 역시 상승

 

시장에서는 수요의 전반적인 여건이 개선되면서 제조업 경기가 회복의 초기 국면을 지나고 있으며, 생산 역시 재차 확장 국면에 진입했다고 평가(ISM의 Timothy Fiore). 아울러 재고가 전월비 감소한 점은 향후 제조업 활동의 회복이 지속될 수 있다는 신호로 평가

 

애틀랜타 연은은 3월 ISM 제조업 PMI의 발표 이후 1/4분기 실질 개인소비지출 증가율과 GDP 증가율을 모두 상향(각각 2.6%→3.1%, 3.2%→3.9%)

 

시장에서는 금리인하 기대가 약화. CME의 FedWatch Tool에 따르면, 6월 금리인하 가능성이 58.1%를 나타냈는데 이는 지난 주(70% 내외)에 비해 낮은 수준. 연준의 6월 금리인하 가능성이 점차 낮아지고 있으며, 이에 첫 금리인하가 하반기에 시작될 수도 있는 상황(Interactive Brokers)

 

미국채 10년물 금리는 큰 폭 상승(4.31%, +11bp)하며 연초 이후 최고 수준에 근접했고, 달러화 역시 강세(DXY 104.96 +0.45%). 주가의 경우 S&P500 지수는 하락(5243.77 ­0.20%)했으나 나스닥 지수는 반도체 중심의 일부 기술주 강세로 소폭 상승(16,396.83 +0.11%)

 

 

✅ 중국 3월 차이신 제조업 PMI, 13개월 만에 최고치. 경기 안정 신호일 가능성

3월 차이신 제조업 PMI는 51.1을 기록하여 전월(50.9) 대비 상승하며 작년 2월 이후 최고치. 세부항목 가운데 특히 신규 수주 등이 양호한 것으로 확인. 시장에서는 연초 이후 제조업 활동의 회복 신호가 연이어 나타나고 있으며, 이에 정부의 경기부양책 시행 압력이 다소 약해질 수 있다고 평가

 

✅ 일본 재무상, 외환시장 내 투기적 움직임이 엔화 환율에 영향

쥰이치 재무상은 최근의 경제 펀더멘털을 반영하지 않는 투기적 움직임이 외환시장에서 나타나고 있다고 발언. 이에 외환시장에 대한 모니터링을 이어갈 것이며, 과도한 환율 변동에는 적절한 조치를 취할 것이라고 강조

 

✅ 미국 S&P500, -0.2% / 미국 달러지수, +0.5% / 미국 10년물 국채 금리 +11bp / 유로화, 엔화 각각 -0.4%, -0.2%

 

주요 경제 이벤트 

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📆 미국 뉴욕 연은 및 클리블랜드 연은 총재, 연준 보우먼 이사 발언

📆 미국 2월 JOLTS 구인건수 및 공장수주

📆 유로존 3월 HCOB 제조업 PMI

 

주요 지표 

✅ 미국은 금리인하 기대 감소 등으로 위험자산 선호 약화

✅ 미국 S&P500지수는 6월 금리인하 전망 후퇴, 국채금리 상승 등으로 하락

✅ 달러화지수는 예상치 상회한 3월 ISM 제조업 PMI 등으로 상승

✅ 미국 10년물 국채 금리는 인플레이션 지속 가능성 등으로 2주 만에 최고치

 

 

 

글로벌 헤드 라인

🇺🇸 미국 3월 ISM 제조업 PMI, 16개월 만에 처음으로 50 상회. 금리인하 기대 약화

🇺🇸 미국 뉴욕 연은, 2월 인플레이션 지수는 전월비 상승세 둔화

🇮🇱 이스라엘, 시리아 주재 이란 영사관 공격. 이란은 이스라엘에 보복 예고

🇨🇳 중국 3월 차이신 제조업 PMI, 13개월 만에 최고치. 경기 안정 신호일 가능성

🇨🇳 중국 3월 신규주택 가격 상승률, `21년 7월 이후 최고치. 경기부양책 등이 영향

🇯🇵 일본 재무상, 외환시장 내 투기적 움직임이 엔화 환율에 영향

🇯🇵 일본은행 전 수석 이코노미스트, 다음 금리인상은 이르면 10월에 가능

 

 

📰 Financial Times, 미국의 재정 지원을 통한 경제성장, 금리 상승 등 역효과에 주의할 필요 

📰 블룸버그, 미국의 주가 상승, AI 관련 기대와 연준의 지원 등이 주요 동력으로 작용 ­

📰 WSJ, 미국 증시, 매그니피센트 7의 영향력은 감소하고 팹4가 주도할 가능성 ­

📰 Financial Times, 세계무역 시스템, 중국의 위선적 무역정책을 반영한 개혁이 요구 ­

📰 WSJ, 미국 바이든과 트럼프의 보호무역주의, 기존의 제조업 강화 노력에 역행 ­

📰 블룸버그, 미국의 은행권 불안, 미흡한 규제 시스템 등으로 재발 우려가 상존 ­

📰 Reuters, 미국의 대규모 회사채 발행, 국채와의 스프레드 축소 전망 등으로 지속 예상 ­

맺음말

이상으로 24/04/02 국제금융속보 요약이었습니다.

여러분의 성투를 빕니다.